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资本压力大 银行忙发可转债“补血”

更新时间:2019-03-01

从申购情况来看,2019年1月,坦然银行发行260亿元可转债,创出了A股迄今为止最火爆的申购纪录,根据发行结果,保险银行网下有效申购总额冲破10.75万亿元,有效申购倍数高达1400倍以上。而中信银行此次发行的400亿元A股可转债将于3月1日举行网上路演,该行是否再创银行可转债申购数额新高也备受业内关注。

事实上,从2018年以来,可转债就逐渐成为当前市场环境下银行补充资本的重要决定。据北京商报记者不完全统计,2018年包括交通银行、浦发银行、安全银行、张家港农商行、江阴银行、常熟银行、中信银行、吴江银行、无锡银行在内的近十家贸易银行,拟发行和已发行可转债总额超过1300亿元。对银行可转债申购火爆的核心起因,苏宁金融研究院宏观经济研讨核心主任黄志龙在接受北京商报记者采访时表示,重要因为当前金融体系的资金比较充裕,同时银行可转债是保险度极高的资产,几乎不存在任何违约的危险,受到金融机构跟金融市场的热捧。为了补充银行资本金,2019年银行可转债将作为各大商业银行补充资本金的重要政策工具,预计可转债的发行还将持续火爆。

北京商报讯(记者 孟凡霞 宋亦桐)在资本补充压力不减的情形下,商业银行密集发行可转债加速“补血”。2月27日晚间,中信银行表露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示,该行拟发行可转债总额不超过400亿元。据不完整统计,2018年以来,商业银行拟发行和已发行可转债总额超过1300亿元。分析人士认为,总体来看,银行股上涨的空间较大,当前银行股价对可转债不会构成明显压力。

中信银行在此次发行可转债的召募说明书中暴露,未来募集资金的到位和资本及时有效的弥补,将有利于中信银前进一步提升资本充足水平和盈利才干,增强危险抵御才能跟中心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。资本充分率方面,据中信银行2018年三季度报显示,截至2018年9月末,中信银行核心一级资本充足率8.65%,比2017年末回升0.16个百分点。刚满足系统主要性银行核心一级资本充足率不能低于8.5%的监管恳求。